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1月21日,基金业协会发布了2020年12月证券期货经营机构私募资管产品备案月报。数据显示,到去年底证券期货经营机构私募资管业务规模合计为16.27万亿元,一年内缩减了1.96万亿。

同时,2020年通道类产品规模大降4.55万亿,仅剩5.60万亿元,而主动管理类产品规模则增至10.13万亿元。去年底私募资管产品备案创出峰值,12月单月备案了1703亿元,目前私募资管业务规模在千亿及以上的机构有36家。


私募资管业务总规模为16.27万亿元

年内缩减1.96万亿

基金业协会数据显示,截至2020年12月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计为16.27万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合),较11月底大幅减少6378亿元,环比减幅3.8%。

资管新规以后,在资管行业去杠杆、去通道的背景下,这几年私募资管产品的规模持续压降、稳步缩减。从2020年整体的情况看,从2019年底的18.23万亿元降至2020年底的16.27万亿元,一年缩减了1.96万亿元。

我们来看看目前16.27万亿元存续私募资管产品的最新构成,其中最大的是证券公司及其资管子公司的私募资管业务规模,达到7.45万亿元,占比45.8%;其次是基金管理公司的私募业务规模为4.67万亿元,占比28.7%;还有基金子公司的私募业务规模为3.39万亿元,占比20.8%;另外,证券公司私募子公司的规模为5424亿元,占比3.3%;期货公司及其资管子公司的规模为2197亿元,占比1.4%。

从存续产品的类型看,以单一资产管理计划为主,共有1.90万只,规模达12.11万亿元,占比高达74.4%;集合资产管理计划有1.12万只,规模为4.16万亿元,占比25.6%。

2020年通道类产品

规模大降4.55万亿

从产品管理方式看(不含证券公司私募子公司私募基金),2020年通道类产品规模继续下降,主动管理类产品稳步增长。

具体来看一下,截至2020年12月底,通道类产品规模为5.60万亿元,较11月底减少7900亿元,同时较2019年底大幅下降4.55万亿元。

同时,主动管理类产品规模则在不断稳步攀升,截止2020年12月底最新规模为10.13万亿元,较11月底增长1500亿元,较2019年底增加了2.05万亿。

从投资类型看,固定收益类产品依旧占据绝对优势,存续产品数量为1.56万只,占比51.7%;存续产品规模为11.34万亿元,占比69.7%;其次是混合类产品,存续的有7905只,存续规模为2.50万亿元,占比15.4%;还有权益类产品,有6052只,存续规模为2.37万亿元,占比14.6%;另外商品及金融衍生品的数量为647只,存续规模为566.77亿元,占比0.3%。

12月新设立私募资管产品规模创出新高

我们来看看2020年12月私募资管产品新备案的情况,基金业协会数据显示,证券期货经营机构12月共备案私募资管产品1424只,设立规模1703.33亿元,创出年内新高。此前备案规模超过1000亿的还有8月、9月和11月。另外,12月备案的集合产品备案办理时间平均为1.86个工作日。

从机构类型看,2020年12月备案私募资管产品规模最大的是基金子公司,备案了317只产品,设立规模为752.99亿元,规模占比为44.2%;备案数量最多的为证券公司及其资管子公司,共备案了583只产品,设立规模为476.22亿元,规模占比为28%;还有基金管理公司备案了431只产品,设立规模为420.73亿元。

另外,12月证券公司私募子公司备案的29只私募基金中,22只为合伙型基金,1只为公司型基金,6只为契约型基金。

从投资类型看,12月备案私募资管产品数量最多及备案产品设立规模最大的均为固定收益类产品,产品数量为676只,设立规模为1221.14亿元,占比71.7%;其次是混合类产品,备案了428只,设立规模316.32亿元,占比18.6%;权益类产品备案了268只,设立规模为132.56亿元。

基金业协会表示,自2018年11月以来,证券行业在纾解民营企业融资困境方面积极发挥作用。截至2020年12月底,共74家证券公司及私募子公司累计备案纾困产品240只,存续规模1308.98亿元,落地项目数量共计430个,项目规模662.39亿元。

36家资管机构私募资管业务

规模破千亿

最后来看看不同机构私募资管业务规模的情况,基金业协会数据显示,截至2020年12月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模776亿元,管理规模中位数344亿元。其中管理规模在2000亿元及以上的有9家,200-500亿的分布最多,是25家。

证券公司私募子公司平均管理私募基金74亿元,管理规模中位数19亿元,其中管理规模在200亿及以上的有7家,5-15亿的是最多的,有22家。

基金管理公司平均管理私募资管业务规模392亿元,管理规模中位数122亿元,其中管理规模在1000亿及以上的有10家,分布最多是100-300亿有33家。

基金子公司平均管理私募资管业务规模446亿元,管理规模中位数184亿元;其中管理规模在1000亿及以上的有10家,分布最多的是20-100亿的有24家。

期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模20亿元,管理规模中位数2亿元;其中管理规模在50亿及以上的有8家,另外2-15亿的最多,是28家。


责任编辑:陈一楠