无极3娱乐路在何方?三大领域29999浪里淘金

一灯如豆,梦里乾坤!风起于青萍之末,浪成于微澜之间。有人逆风奔跑,有人浪里淘金,每个人都在这个动荡的年代里,谱写着属于自己的那一份华丽篇章。


在日益全球化的浪潮里,资本与资本连接,人与人相拥而泣,眼神交织的错乱中,充斥着难以名状的迷离之色。听闻风吹草动,顿时慌慌张张,心中莫名神伤,外围美股阴云笼罩,大起大落竟是习以为常。

《九阳神功》开篇写道:他强任他强,清风拂山岗;他横任他横,明月锁大江。单看A股这架势,似乎已将这神功练至登峰造极,完全不惧外围乱象,在自我的节奏中稳步前进。不错:他自狠来他自恶,我自一口真气足。涨时看你闹得欢,跌时把你拉清单.......梦幻时代,一切有为法,如露亦如电,应作如是观。

只要意志不滑坡,办法总比困难多。大盘2970的缺口屡攻不破,满3000减200的折扣踏着6·18的风口徐徐而来,早已被传颂的沸沸扬扬。正愁无力上攻,借着一波大幅低开拔地而起,竟然和儿童节的起跳姿势如出一辙。等了半个月,就在等这个契机,一把翻身农奴把歌唱。

一方面是自发性的刚需,不需要外因的驱动,而是自主性的生活消费,诸如柴米油盐酱醋茶,又如家电、医药、食品饮料等。不论这世界如何演变,你的生活都离不开它。刚性的需求决定了其自身的价值,也构筑了最为坚实的业绩支撑。

另一方面是政策驱动型的消费需求,这里面首先想到的就是国民经济的两大支柱,房子和车子。房地产因房主不炒的政策基调,很难再现过去黄金十年的辉煌,但同样也不存在房价大幅滑水的可能。此时就是存量博弈,大鱼吃小鱼的过程,各地龙头房企会更具优势和潜力。

 

人生就是一场修行,每一种经历都是一种领悟。一个人的经验不是指你经历了多少,而是从经历中学会了多少。此时此刻,需要做的就是化领悟为价值,既然这外围的风吹不垮,就必然还是昂首挺胸、逆风前行。

乱世英雄,醉卧疆场!

巴菲特说:当潮水退去,才知道是谁在裸泳。只有在市场震荡调整时,你才知道孰强孰弱。所谓大浪淘沙沉者为金,风卷残云胜者为王。当前市场,无疑正是乱世英雄的年代。

伴随着外围再一次的不稳定,我们看到场内资金动作频频,调仓换股、各显神通。与两个月前不同的是,资金不再单纯地聚焦于传统消费,但却又始终离不开他。

大消费,这个坚挺的男人总是能够挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾。天然的内需属性注定他成为穿越牛熊的存在,几乎不受经济周期波动的影响。

汽车产业近几年销量持续下滑,但消费需求一直被压缩,未能完全释放。一是此前部分一、二线城市的限购将会逐渐放松,当前北京、杭州等地的动作已经开始;二是新旧替换以及从燃油车到新能源汽车之间的迭代,政策上也在不断地利用补贴来刺激。

以上几条线的逻辑在过去几乎是无懈可击,但历经两个月的涨幅之后,似乎不再有如此吸引力,估值上的溢价让机构资金驻足,1400的茅台让散资难以企及......最后只剩下一句灵魂拷问:路在何方?

答案是:路在脚下。大消费的估值基本都是以传统行业来进行考量,诸如贵州茅台,30多倍的估值已经偏高,但是这个估值放在科技股中则是最低一线的存在。如此,资金便在夹缝中找到了一条可以通往捷径的光明之路,原来消费股中也有叠加科技属性的细分领域——创新医疗、新能源车和消费电子。

创新药和医疗器械的研发是医药行业最为强劲的成长动能,也逐渐被纳入新兴基础设施领域;新能源车的替代趋势日益明朗,还有政策上的推动效应;消费电子搭载5G技术的东风,电子产品迭代需求和新型电子产品的流行趋势催生出相应地预期风口......一切机会都在你看得见的地方,市场行为也早已反应出来,只是大多数人身在其中而不自知。


责任编辑:陈一楠